Zakładka kontrahenci posiada funkcję dzięki, której wybieramy czy kontrahent ma widnieć na liście dostawców, odbiorców lub obu tych listach. Usprawni to księgowanie kosztów oraz przychodów, bo łatwiej będzie nam odnaleźć kontrahenta na właściwej, krótszej liście. Aktywacji lub dezaktywacji kontrahenta możemy dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to bezpośrednia zmiana statusu na liście . Aby dokonać zmiany klikamy przycisk „lista aktywnych”.
Pojawia się lista naszych kontrahentów, wraz z oznakowaniem ich statusu. Aby zmienić status lub całkowicie dezaktywować danego kontrahenta wystarczy odznaczyć odpowiednie okienka znajdujące się w kolumnach „Dostawca” oraz „Odbiorca”. Na przykład jeśli chcemy wykreślić z listy aktywnych kontrahentów spółkę „MEBLE”, to klikamy w kwadracik znajdujący się w kolumnie „Dostawca”. Następnie zatwierdzamy zmiany klikając na przycisk „zatwierdź”.
W efekcie pojawia się zmodyfikowana lista kontrahentów, gdzie oznaczone jest, że firma o identyfikatorze „Meble” nie jest aktywnym kontrahentem.
Innym sposobem na zmianę statusu kontrahenta jest jej dokonanie poprzez identyfikator danej firmy. W tym celu klikamy na identyfikator „Meble”.
Pojawia się karta z danymi firmy, gdzie w dziale „kontrahent” widoczny jest komunikat o tym, że dany kontrahent jest aktywny. Aby wyrzucić daną firmę z listy aktywnych kontrahentów klikamy ikonkę „edytuj dane”.
Teraz odznaczamy okienko „Dostawca”, co spowoduje dezaktywację danego kontrahenta, czyli będzie on widniał w bazie kontrahentów, ale nie będzie się wyświetlał podczas księgowania. Zapisujemy zmienione w ten sposób ustawienia klikając na ikonkę „zatwierdź” u dołu strony.
Zgodnie z regułą „podwójnego zatwierdź” system poprosi nas o potwierdzenie danych. W okienku „kontrahent” widnieje komunikat o tym, że nasz kontrahent jest już nieaktywny. Jeśli dane firmy są poprawne klikamy „zatwierdź”.
Potwierdzeniem usunięcia danej firmy z listy aktywnych kontrahentów jest lista, która pojawia się na stronie głównej zakładki „kontrahenci”.
