Projekty w ifirma.pl – do czego służą?

Projekty w ifirma.pl skupiają w sobie wszelkie informacje o wykonywanej usłudze czy realizowanej dostawie. Sprawdź jak zarządzać nimi w serwisie.

Krótko o projektach IFI

Dodając projekt możesz dołączyć dokumenty z nim związane, dodawać kolejno notatki (np. służące innym użytkownikom konta), wprowadzić informacje o kosztach i przychodach związanych z projektem. Na podstawie kwot kosztów i przychodów przypisanych do projektu serwis wylicza rentowność (różnicę między przychodami a kosztami) i przedstawia te dane na wykresach.

Dokumentami dodawanymi do projektów są dokumenty utworzone w zakładce „CRM” > „Dokumenty”.

Wprowadzenie kosztów i przychodów związanych z projektem może nastąpić z poziomu projektu lub konkretnego wydatku/przychodu.

Przykład

Jeśli chcesz przypisać wystawioną fakturę do istniejącego projektu:

  • otwórz fakturę,
  • wybierz zakładkę CRM (na dole strony),
  • wybierz „dołącz” (do projektu).

Jeśli chcesz dodać fakturę do kilku projektów, ponownie wybierz „dołącz”. IFI poprosi o ustalanie kwoty przypisanej do poszczególnych projektów. Analogicznie działa przycisk „rozdziel kwotę”.

dołącz do

Dołącz do projektu

Opcja dołączania wydatku do projektu widoczna jest po jego otwarciu w części „powiązane projekty”.

powiązane

Powiązane projekty

Uwagi do projektów

Istnieją wydatki/przychody, których nie można przypisać do projektu z poziomu dokumentu. Są to np. amortyzacja, wynagrodzenia pracowników czy raporty dobowe z kasy fiskalnej. Dodajemy je z poziomu danego projektu korzystając z przycisku „+dodaj przychód ręcznie” lub „dodaj koszt ręcznie”.

Opcja ta jest dostępna po kliknięciu na „+dodaj” koszt lub przychód w części „rentowność” projektu.

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej