Pełna lista funkcji modułu CRM

CRM

Zwiększa produktywność firmy i skraca czas obsługi kontrahentów. Lepsza kontrola i planowanie działań, system działa w modelu chmury (cloud CRM).

Dostępny za darmo we wszystkich pakietach ifirma.pl

Łatwe zarządzanie relacjami z klientem

Nasz darmowy CRM pozwoli uporządkować i skutecznie zarządzać relacjami z Twoim kontrahentem. Wszystkie niezbędne do tego narzędzia znajdziesz w jednym miejscu.
Dzięki funkcjom CRM ifirma.pl usprawnisz i przyspieszysz działania firmy. Zyskasz też więcej czasu na planowanie nowych.
Nasz system pracuje w modelu chmury, dzięki czemu masz stały dostęp do wszystkich jego danych, również z urządzeń mobilnych.

Moduł Kontrahenci

Lista kontrahentów.
Lista kontrahentów aktywnych.
Lista kontrahentów wybranych do szybkiej faktury.

Moduł Raporty i Wykresy

Zestawienia ogólne.
Krzywa przychodów i wydatków.
Krzywa przyrostowa przychodów i wydatków.
Przychody vs. wydatki.
Wydruki dobowe z kasy fiskalnej.
Struktura wydatków.
Najlepsi odbiorcy.
Najlepsi dostawcy.
Zobowiązania PIT i VAT na tle przychodów.
Status przychodów i wydatków.
Rentowność odbiorców.
Rentowność projektów.

Moduł Kalendarz

Agenda przedsiębiorcy.
Dodawanie zadań do kalendarza.
Eksport zadań z iCal, Google Calendar i Windows Calendar.
Edycja i kontrola zadań wg opcji: status, rodzaj, widoczność, kontrahent.
Różne typy zadań, np.: wydatki, przychody, deklaracje, zobowiązania.

Moduł Dokumenty

Lista dodanych dokumentów.
Dodawanie dokumentów.

Dokumenty firmowe

Informacja o przekazaniu wierzytelności.
Przedłużenie terminu płatności.
Umowa akwizycji.
Umowa dostawy.
Umowa zamiany.

Moduł Oferty

Lista aktualnych ofert.
Uzupełnianie oferty – strona tytułowa, informacje o firmie, portfolio, cennik, harmonogram, warunki oferty, strona końcowa.
Moduł dostępny wyłącznie w pakietach Księgowość Internetowa oraz Biuro Rachunkowe.

Moduł Projekty

Lista projektów.
Notatki do projektu.
Dokumenty do projektu (pracownicze, umowy o dzieło i zlecenia, firmowe, urzędowe).
Rentowność projektu.
Raport z projektu.

Dokumenty urzędowe

Arkusz spisu z natury.
Dowód sprzedaży.
Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 180 dni.
Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 60 dni.

Dokumenty pracownicze

Anulowanie pełnomocnictwa.
Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego.
Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika.
Decyzja w sprawie urlopu macierzyńskiego.
Delegacja krajowa.
Delegacja zagraniczna.
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Informacja o zwolnieniu z pracy – redukcja etatów.
Kurs językowy.
List polecający.
Nagana pracownika.
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników.
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej.
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
Porozumienie o rozwiązaniu współpracy.
Porozumienie stron.
Propozycja zmiany ustaleń umowy.
Upomnienie pracownika z powodu nieobecności.
Wniosek o przyznanie premii.
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za urlop.
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Zaświadczenie o odbyciu stażu.
Zaświadczenie o zarobkach.

Doświadczenie,
które zobowiązuje

Od 25 lat pomagamy przedsiębiorcom zakładać i rozpędzać firmy. Zbudowaliśmy team księgowych, którzy każdego dnia pomagają w rozliczeniach od startu do mety, i zaplecze specjalistów dbających o szybkość aplikacji. Nie zatrzymujemy się i stale ulepszamy nasze usługi, żebyś Ty mógł prowadzić firmę jak mistrz.

wojtek prezes ifirma

Wojciech Narczyński

Prezes IFIRMA SA

Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania

Rozpocznij chat

Mobilnie czy
stacjonarnie?

Korzystaj jak chcesz!

Zleć księgowość

Pobierz darmową aplikację mobilną

aplikacja mobilna ifirma