Pełna lista funkcji modułu CRM

CRM

Zwiększa produktywność firmy i skraca czas obsługi kontrahentów. Lepsza kontrola i planowanie działań, system działa w modelu chmury (cloud CRM).

Dostępny za darmo we wszystkich pakietach ifirma.pl

Łatwe zarządzanie relacjami z klientem

Nasz darmowy CRM pozwoli uporządkować i skutecznie zarządzać relacjami z Twoim kontrahentem. Wszystkie niezbędne do tego narzędzia znajdziesz w jednym miejscu.
Dzięki funkcjom CRM ifirma.pl usprawnisz i przyspieszysz działania firmy. Zyskasz też więcej czasu na planowanie nowych.
Nasz system pracuje w modelu chmury, dzięki czemu masz stały dostęp do wszystkich jego danych, również z urządzeń mobilnych.

Moduł Kontrahenci

Lista kontrahentów.
Lista kontrahentów aktywnych.
Lista kontrahentów wybranych do szybkiej faktury.

Moduł Raporty i Wykresy

Zestawienia ogólne.
Krzywa przychodów i wydatków.
Krzywa przyrostowa przychodów i wydatków.
Przychody vs. wydatki.
Wydruki dobowe z kasy fiskalnej.
Struktura wydatków.
Najlepsi odbiorcy.
Najlepsi dostawcy.
Zobowiązania PIT i VAT na tle przychodów.
Status przychodów i wydatków.
Rentowność odbiorców.
Rentowność projektów.

Moduł Kalendarz

Agenda przedsiębiorcy.
Dodawanie zadań do kalendarza.
Eksport zadań z iCal, Google Calendar i Windows Calendar.
Edycja i kontrola zadań wg opcji: status, rodzaj, widoczność, kontrahent.
Różne typy zadań, np.: wydatki, przychody, deklaracje, zobowiązania.

Moduł Dokumenty

Lista dodanych dokumentów.
Dodawanie dokumentów.

Dokumenty firmowe

Informacja o przekazaniu wierzytelności.
Przedłużenie terminu płatności.
Umowa akwizycji.
Umowa dostawy.
Umowa zamiany.

Moduł Oferty

Lista aktualnych ofert.
Uzupełnianie oferty – strona tytułowa, informacje o firmie, portfolio, cennik, harmonogram, warunki oferty, strona końcowa.
Moduł dostępny wyłącznie w pakietach Księgowość Internetowa oraz Biuro Rachunkowe.

Moduł Projekty

Lista projektów.
Notatki do projektu.
Dokumenty do projektu (pracownicze, umowy o dzieło i zlecenia, firmowe, urzędowe).
Rentowność projektu.
Raport z projektu.

Dokumenty urzędowe

Arkusz spisu z natury.
Dowód sprzedaży.
Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 180 dni.
Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 60 dni.

Dokumenty pracownicze

Anulowanie pełnomocnictwa.
Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego.
Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika.
Decyzja w sprawie urlopu macierzyńskiego.
Delegacja krajowa.
Delegacja zagraniczna.
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Informacja o zwolnieniu z pracy – redukcja etatów.
Kurs językowy.
List polecający.
Nagana pracownika.
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników.
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej.
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
Porozumienie o rozwiązaniu współpracy.
Porozumienie stron.
Propozycja zmiany ustaleń umowy.
Upomnienie pracownika z powodu nieobecności.
Wniosek o przyznanie premii.
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za urlop.
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Zaświadczenie o odbyciu stażu.
Zaświadczenie o zarobkach.

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.