Kategorie: AktualnościPoradnik przedsiębiorcy

Jak stworzyć ofertę w ifirma.pl

Moduł pozwalający na stworzenie oferty dostępny jest w zakładce „CRM” > „Oferty”. Jest on dostępny tylko w wersji płatnej IFI.

Dodawanie nowej oferty

Wybierz zakładkę „CRM” > „Oferty” > „+Nowa oferta”.

Oferty w IFI

Wybierz ustawienia strony

Określ poszczególne ustawienia dla oferty, np. szablon. Wszystkie wprowadzone zmiany możesz sprawdzić za pomocą opcji „podgląd”.

Podgląd oferty

Wprowadź ustawienia dla strony tytułowej

Dodaj logo, okres obowiązywania oferty, tytuł dokumentu, dane kontrahenta, dla którego jest przeznaczona oraz osoby, do których oferta jest kierowana. Określ dane, które mają być widoczne w stopce na stronie tytułowej.

Uzupełnij dane o firmie

Dodaj informację o oferowanych produktach (również zdjęcia produktów), ich cenach, harmonogramie prac czy dostaw w ramach oferty i innych warunkach oferty.

Dodaj stronę końcową

Pojawią się na niej, obok wprowadzonego przez użytkownika tekstu, dane adresowe przedsiębiorcy oraz dane kontaktowe (telefon, fax i adres e-mail).

Co jeszcze możesz zrobić z ofertą?

Każdy etap tworzenia oferty możesz podejrzeć używając opcji „podgląd oferty”.

Nowa oferta widoczna jest na liście ofert wraz z nazwą, jej adresatem i okresem obowiązywania.

Stworzoną ofertę możesz skopiować na nową, wydrukować, usunąć, a także wystawić do niej fakturę. Wybierając „wystawienie faktury” IFI przeniesie Cię formularza faktury krajowej. Jeśli w ofercie dodane są informacje o kontrahencie, cenie oferowanych produktów w cenniku, to takie dane pojawią się na fakturze automatycznie. Oczywiście możesz je edytować.

Wszystkie powyższe opcje dostępne są w kolumnie „Akcja”.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.