Zeznania roczne 2020 dla klientów Biura Rachunkowego

 

  1. Działalność gospodarcza
    • Jeśli dotychczas nie zostały przekazane do księgowej: wartość remanentu początkowego, zeznania roczne wskazujące stratę, którą chcą Państwo rozliczyć,
    • Potwierdzenia bankowe przelewów wykonanych do urzędu skarbowego z tytułu PIT-5/PIT-5L lub PIT-28 za rok 2020 (przelewy wykonane w okresie 01. Lutego 2020 do 31. Stycznia 2021),
    • Informacja roczna ZUS – do pobrania z pue-zus/płatnik/informacje roczne

    W przypadku rozliczania straty za rok 2020 poprzez korektę rozliczenia 2019: jeśli zeznanie roczne sporządzane było poza naszym biurem: kopia złożonego zeznania rocznego za 2019.

  2. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

    Do przekazania druku do urzędu niezbędne są dane autoryzujące: jeśli nasze biuro nie sporządzało rozliczenia za 2019 – prosimy o przekazanie kopii PIT rocznego za 2019 rok. W przypadku braku danych autoryzujących niezbędne będzie samodzielne przekazanie rozliczenia do US.

  3. Działy specjalne produkcji rolnej

    KPIR lub kwotę dochodu ustaloną przy zastosowaniu norm szacunkowych, otrzymaną decyzję PIT-7, wpłacone zaliczki.

  4. Dochody z najmu

    Informacja o wybranej formie opodatkowania i w razie potrzeby o przychodach, kosztach, rzeczywiście wpłaconych zaliczkach. Informacja małżonków o złożonym w US oświadczeniu, który z nich rozlicza najem w danym roku.

    a) Dla ryczałtu:

    • Ewidencja przychodów,
    • Wysokość należnego podatku oraz rzeczywiście zapłaconego zryczałtowanego podatku.

    b) Dla zasad ogólnych:

    • Przychody i koszty,
    • Wysokość należnych oraz rzeczywiście zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
  5. Praca w kraju

    Otrzymane od pracodawców PIT-11.

  6. Emerytury – renty, zasiłki chorobowe/macierzyńskie z ZUS

    Otrzymane w 2020 roku z ZUS (lub innej jednostki wypłacającej świadczenie) PIT-40A i PIT-11A. PIT-11a możecie Państwo wkrótce pobrać z pue-zus/świadczeniobiorca/formularze PIT

  7. Działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie i o dzieło)

    Otrzymane PIT-11, PIT-R, IFT-1/ IFT-1R.

  8. Prawa autorskie i pokrewne

    Otrzymane PIT-11, IFT-1/ IFT-1R.

  9. Inne niż wymienione w pkt 1-7
    • Otrzymane PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,
    • Przychody i koszty z prywatnej sprzedaży rzeczy (używanych krócej niż pół roku).
  10. Dochody małoletnich dzieci

    Rodzaj przychodów, przychody, koszty, zaliczki należne oraz wpłacone.

  11. Zbycie nieruchomości

    Rok nabycia (lub wybudowania we własnym zakresie), przychody, koszty, dla nieruchomości nabytych po 31-12-2008 dodatkowo kwotę jaką planujemy wydać na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

  12. Przychody z kapitałów pieniężnych

    PIT-8C i inne posiadane dokumenty dotyczące przychodów i kosztów.

  13. Przychody uzyskane za granicą

    Kontakt indywidualny z księgową (przykładowo niezbędne będą: paski płac, potwierdzenia przelewów, informacja o okresie przebywania za granicą do ustalenia wysokości diet).

  1. Darowizny

    Dowody przekazania darowizn:

    • W przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
    • Darowizn rzeczowych – dokumentu identyfikującego darczyńcą, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
    • Krwiodawstwo – zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi.
  2. Ulga na dzieci

    PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, okres sprawowania opieki – czyli okres, za który przysługuje Państwu ulga.

  3. Wydatki na cele rehabilitacyjne – kontakt indywidualny
  4. Wydatki na Internet

    Prywatne faktury z 2020 wraz z dowodami zapłaty (z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w 2020 z ulgi mogą skorzystać osoby które albo z niej jeszcze nie korzystały, albo korzystały tylko 2019 r. pod warunkiem, że dane wydatki na Internet nie były kosztem prowadzonej działalności gospodarczej).

  5. Wpłaty na IKZE

    Dowody wpłat wykonanych w roku 2020 na IKZE.

  6. Ulga IP Box

    Będzie przez Biuro wykazywana wyłącznie na podstawie dostarczonego, wypełnionego PIT/IP (sugerujemy skorzystanie z usług doradców podatkowych).

  7. Mieszkaniowe na zasadzie praw nabytych oraz wykazanych na PIT-2K:
    • Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006,
    • Na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.

    Dokumenty: PIT-2K, kwota odsetek opłaconych w bieżącym roku, deklaracja za 2016, w której wykazano kwoty ulg do rozliczenia, informację o wykorzystaniu ulgi przez małżonka.

  8. Termomodernizacja

    Faktury na towary i usługi związane z termomodernizacją.

  9. 1% podatku dla OPP:
    • Numer KRS lub pełna nazwa organizacji,
    • Cel szczegółowy, jeśli jest wybrany,
    • Zgoda/brak zgody na przekazanie danych osobowych dla OPP.

    1% podatku pobierany jest z podatku, który pozostaje w urzędzie skarbowym. Przekazanie 1% podatku nie pomniejsza Państwa zwrotu/nie sprawia, że konieczna jest dopłata.

    Jeśli nie posiadają Państwo wybranej organizacji – nasze BR może losowo wybrać organizację pożytku publicznego.

Cennik

Przychody z działalności gospodarczej

PIT-36, PIT-36L i PIT-28R
Zeznanie roczne wyłącznie z działalności, w tym ulga na dziecko

50


Opłaty dodatkowe

Każdy dodatkowy PIT-11 (z umowy o pracę, zlecenie czy dzieło)

20 zł/PIT

Rozliczenie wspólne z małżonkiem (do jednego źródła przychodu małżonka)

40

Rozliczenie wspólne z małżonkiem (każdy kolejny PIT małżonka)

20

Rozliczenie wspólne z dzieckiem (do jednego źródła przychodu dziecka)

40

Rozliczenie wspólne z dzieckiem (każdy kolejny PIT-11)

20

Rozliczenie przy zatrudnieniu nierezydentów i cudzoziemców – IFT-1

100 (1 rozliczenie)

Ulga budowlana

30

Ulga termomodernizacyjna

10 (za każdą fakturę)

Ulga na Internet

5 (za każdą fakturę)

Darowizny

20 (za każdego beneficjenta)

PIT 38 (dochody z kapitałów pieniężnych – krajowych)

od 20

PIT 39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości)

50

Przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych

40

PIT-28R (przychody z najmu opodatkowane ryczałtem)

50 / 100
(w zależności od dostarczonej dokumentacji)

Rozliczenie straty za rok 2020 poprzez korektę rozliczenia roku 2019:

jeśli PIT za 2019 przygotowywało nasze Biuro

50

jeśli PIT za 2019 przygotowywany był poza naszym biurem

100

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.