Zeznania roczne 2020 dla klientów Biura Rachunkowego

• Jeśli dotychczas nie zostały przekazane do księgowej: wartość remanentu początkowego, zeznania roczne wskazujące stratę, którą chcą Państwo rozliczyć,
• Potwierdzenia bankowe przelewów wykonanych do urzędu skarbowego z tytułu PIT-5/PIT-5L lub PIT-28 za rok 2020 (przelewy wykonane w okresie 01. Lutego 2020 do 31. Stycznia 2021),
• Informacja roczna ZUS – do pobrania z pue-zus/płatnik/informacje roczne

W przypadku rozliczania straty za rok 2020 poprzez korektę rozliczenia 2019: jeśli zeznanie roczne sporządzane było poza naszym biurem: kopia złożonego zeznania rocznego za 2019.

Do przekazania druku do urzędu niezbędne są dane autoryzujące: jeśli nasze biuro nie sporządzało rozliczenia za 2019 – prosimy o przekazanie kopii PIT rocznego za 2019 rok. W przypadku braku danych autoryzujących niezbędne będzie samodzielne przekazanie rozliczenia do US.

KPIR lub kwotę dochodu ustaloną przy zastosowaniu norm szacunkowych, otrzymaną decyzję PIT-7, wpłacone zaliczki.

Informacja o wybranej formie opodatkowania i w razie potrzeby o przychodach, kosztach, rzeczywiście wpłaconych zaliczkach. Informacja małżonków o złożonym w US oświadczeniu, który z nich rozlicza najem w danym roku.

a) Dla ryczałtu:

• Ewidencja przychodów,
• Wysokość należnego podatku oraz rzeczywiście zapłaconego zryczałtowanego podatku.

b) Dla zasad ogólnych:

• Przychody i koszty,
• Wysokość należnych oraz rzeczywiście zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.

Otrzymane od pracodawców PIT-11.

Otrzymane w 2020 roku z ZUS (lub innej jednostki wypłacającej świadczenie) PIT-40A i PIT-11A. PIT-11a możecie Państwo wkrótce pobrać z pue-zus/świadczeniobiorca/formularze PIT

Otrzymane PIT-11, PIT-R, IFT-1/ IFT-1R.

Otrzymane PIT-11, IFT-1/ IFT-1R.

• Otrzymane PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,
• Przychody i koszty z prywatnej sprzedaży rzeczy (używanych krócej niż pół roku).

Rodzaj przychodów, przychody, koszty, zaliczki należne oraz wpłacone.

Rok nabycia (lub wybudowania we własnym zakresie), przychody, koszty, dla nieruchomości nabytych po 31-12-2008 dodatkowo kwotę jaką planujemy wydać na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

PIT-8C i inne posiadane dokumenty dotyczące przychodów i kosztów.

Kontakt indywidualny z księgową (przykładowo niezbędne będą: paski płac, potwierdzenia przelewów, informacja o okresie przebywania za granicą do ustalenia wysokości diet).

Dowody przekazania darowizn:

• W przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
• Darowizn rzeczowych – dokumentu identyfikującego darczyńcą, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
• Krwiodawstwo – zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi.

PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, okres sprawowania opieki – czyli okres, za który przysługuje Państwu ulga.

Dowody wpłat wykonanych w roku 2020 na IKZE.

Będzie przez Biuro wykazywana wyłącznie na podstawie dostarczonego, wypełnionego PIT/IP (sugerujemy skorzystanie z usług doradców podatkowych).

• Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006,
• Na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.

Dokumenty: PIT-2K, kwota odsetek opłaconych w bieżącym roku, deklaracja za 2016, w której wykazano kwoty ulg do rozliczenia, informację o wykorzystaniu ulgi przez małżonka.

Faktury na towary i usługi związane z termomodernizacją.

• Numer KRS lub pełna nazwa organizacji,
• Cel szczegółowy, jeśli jest wybrany,
• Zgoda/brak zgody na przekazanie danych osobowych dla OPP.

1% podatku pobierany jest z podatku, który pozostaje w urzędzie skarbowym. Przekazanie 1% podatku nie pomniejsza Państwa zwrotu/nie sprawia, że konieczna jest dopłata.

Jeśli nie posiadają Państwo wybranej organizacji – nasze BR może losowo wybrać organizację pożytku publicznego.